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La guilde de Fairy Tail est tombée entre les mains du mage blanc... De leur côté, Natsu et ses compagnons sont arrivés à Drashiir, la ville située sur la patte droite d'Aldron Mokushin, le dragon divin du bois, et Jubia les a mis en garde : Mirajane, Gajil, Luxus ne sont plus eux-mêmes et ils vont les attaquer ! Est-ce le début d'une bataille fratricide entre les membres de la guilde ? ! Natsu, très excité par les futurs combats, ne tient plus en place ! Mais attention, le mage blanc a de grandes ambitions, et son véritable objectif est ailleurs !

Natsu et le mage blanc s'affrontent dans la ville sur le dos de Mokushin ! Existe-t-il un moyen d'échapper au White Out ? ! Au même moment, Wendy a été capturée par Nebaru, le dragon collant, mais elle tente le tout pour le tout afin de s'en sortir. Malheureusement, une grande déception l'attend : le dragon géant Aldron Mokushin renfermait un secret que même les mages de Fairy Tail, la guilde de Diabolos et le mage blanc ignoraient ! Un cri terrible déchire alors le ciel de Guiltina...

Au collège, Komi n'avait pas d'amis. Elle avait séché le voyage scolaire, et celui du lycée sera donc son premier ! Autant dire qu'elle est très angoissée... cependant, Tadano va s'employer à la rassurer. Aujourd'hui, elle a de nombreux amis. Des camarades avec qui déambuler à Kyoto, dormir, s'envoyer des polochons en pleine tronche, prendre un bain, se raconter des petits secrets... et le plus important, se faire plein de bons souvenirs.

Comment trouver des amis quand on ne trouve pas les mots ? Au beau milieu des vacances d'été, Komi passe ses journées avec une jeune fillette, Rei. Alors qu'elles avaient brisé la glace, la petite fille met tout à coup sa nouvelle amie à l'écart. Que se cache-t-il derrière l'apparente fragilité de Rei ? Komi et Tadano parviendront-ils à s'inviter à sortir cet été ? Quid des aventures horrifiques de Najimi ?

La mélancolie se profile alors que la rentrée approche. Après une première année au lycée formidable pour la timide Komi qui a réussi à s'entourer de précieux amis, comment la deuxième pourrait être mieux ? Et si elle était séparée de ses petits camarades et que les bons moments passés ensemble ne devenaient que de lointains souvenirs pour eux ? Le jour J, Komi rencontre une nouvelle élève avec un sens de la mode singulier... qui semble bien moins à l'aise qu'elle dans leur nouvelle classe ! Komi saura-t-elle faire, cette fois-ci, le premier pas d'elle-même ?

Débarqués par surprise à Elenthia, Natsu et les mages de Fairy Tail se retrouvent face à la garde rapprochée de Serenne, les "trois belles déesses sous la lune". Natsu et Grey sont capturés, puis exposés aux regards d'un parterre de jeunes filles qui festoient. Ils sont ensuite contraints d'affronter leurs amies changées en yôkai ! Au même moment, à Hakumetsu, le village de Faris, la grande prêtresse a fait venir d'Earthland l'un des mages de Diabolos pour éliminer Serenne.

Eiichirô a repris l'entraînement et se lance pour premier défi, la coupe de Nan'ô, un championnat interlycées où son petit club n'a pas brillé depuis des lustres... L'objectif d'Eiichirô, Kôyô, Ruka et Haru est simple : se préparer le mieux possible au relais 4 x 100 mètres nage libre mixte, une épreuve traditionnellement réservée aux élèves de seconde. Le problème, c'est que le challenge s'annonce de taille, car les deux champions intercollèges de l'an dernier, Kippei Kameyoshi et Misaki Shizusawa, participeront à la course en question...

Cent ans après sa mort, Dogramag, Dragon divin de la terre, a ressuscité et cherche à dévorer tous les hommes présents dans le labyrinthe. Malgré leur appartenance à deux guildes différentes, Natsu et Suzaku décident d'unir leurs forces pour former un nouveau duo, les Fire's, et se dressent devant le dragon. Parviendront-ils à faire vaciller le géant ? Non loin de là, Luxus et Kirin s'affrontent en dépit des changements qui s'opèrent au coeur du labyrinthe. Cependant, les deux combattants sont unis par un lien inattendu...