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Nouadhibou est une petite ville arrimée à une presqu'île de la côte mauritanienne. Abdallah y retrouve sa mère, en attendant son départ vers l'Europe. Dans ce lieu d'exil et de fragiles espoirs, le jeune homme, qui ne comprend pas la langue, essaie de déchiffrer l'univers qui l'entoure : Nana, une sensuelle jeune femme qui cherche à le séduire, Makan qui comme lui, rêve de l'Europe, Maata, un ancien pêcheur reconverti en électricien et son apprenti disciple, Khatra.

Au Maroc, Tahar, un ancien maréchal-ferrant qui se désintéresse de tout, vit chez son fils. La communication avec autrui paraît difficile, voire inexistante. Il n'a qu'une seule chose en tête : retourner sur la tombe de son épouse, enterrée à Azemmour, où il a vécu intensément avant de prendre sa retraite. Sur son chemin, Tahar fait la connaissance de Dris, un jeune homme à la recherche de sa mère, disparue de la maison familiale alors qu'il était enfant. Ils décident de faire la route ensemble en empruntant tout type de transport : le bus, le side-car, le bateau.

Après un long hiver, le soleil réveille les hommes du Grand Nord et libère les bateaux de pêche prisonniers de la glace. Les marins du village quittent les maisons colorées adossées à la colline, et s¹activent gaiement dans le petit port. Ils chantent, ils dansent ! Pourtant, assis sur le ponton de bois, Niels est inquiet, il se tourne vers l¹horizon et se dit que peut-être, un jour, il fera trop chaud pour les ours polaires.