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Le roi Nabounassar III régnait sur l'Arabie heureuse depuis plus d'un demi-siècle lorsqu'il découvrit un poil blanc mêlé au ruissellement doré de sa barbe. Or le soir même, ce poil avait mystérieusement disparu. Et ainsi, chaque jour, un poil blanc apparaissait et, presque aussitôt, disparaissait. Quelqu'un avait-il entrepris de voler la barbe du roi. La magie de Michel Tournier transforme cette énigme en un conte éblouissant.

Personne ne sort le soir de la fête des Morts, à l'heure où Zamiel, le diable chasseur, est à l'affût. Avec sa meute de chiens, il sème la terreur parmi les habitants d'un village perdu dans la montagne, depuis qu'il a signé un pacte terrifiant avec le conte Karlstein. Version revue de L'abominable comte Karlstein et le pacte du diable, paru dans la collection Folio cadet en 2000.